Tel Aviv/Köln – 10. Februar 2014 – Top Image Systems, Ltd. (NASDAQ:TISA; TASE: TISA-L), ein führender Anbieter von Enterprise Content Management Software und mobilen Bildverarbeitungslösungen, gab heute den Abschluss eines garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots über 3.162.500 Stammaktien im Wert von 4,75 US-Dollar pro Aktie entsprechend einem Bruttoerlös von 15 Millionen US-Dollar bekannt.
Die Gesamtzahl der veräußerten Stammaktien reflektiert die vollständige Ausübung der Bezugsrechte durch die Zeichnenden und die Option zum Erwerb von bis zu 412.500 zusätzlichen Stammaktien zur Abdeckung von Mehrzuteilungen.
Durch den Verkauf der Stammaktien erzielte Top Image Systems Nettoerlöse in Höhe von ca. 13,7 Millionen US-Dollar, abzüglich Frühzeichnerrabatten und weiteren mit der Emission verbundenen Kosten. Die Nettoerlöse der Emission werden für allgemeine Firmenzwecke einschließlich möglicher Akquisitionen verwendet.
Canaccord Genuity Inc. fungierte als alleiniger Konsortialführer der Emission, unterstützt von Roth Capital Partners und The Benchmark Company, LLC.
Die Aktienemission erfolgte im Anschluss an eine auf Formular F-3 beantragte Rahmenregistrierung, die von der Börsenaufsichtsbehörde SEC für gültig erklärt wurde. Ein abschließender Prospektnachtrag und ein begleitender Prospekt mit der Beschreibung der Angebotsbedingungen wurden bei der SEC eingereicht. Jedes Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und Begleitprospekten als Teil einer wirksam erklärten Registrierung.
Vor jeder Investition sollte der Prospektnachtrag, der Begleitprospekt sowie alle weiteren Dokumente mit Informationen über Top Image Systems und das aktuelle Aktienangebot, die Top Image Systems bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, gelesen werden.
Kopien des endgültigen Prospektnachtrags und des Begleitprospekts zur Emission können nach Einsendung einer entsprechenden Anforderung an Canaccord Genuity Inc., Attn: Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston, MA 02110 oder telefonisch unter (617) 371-3900 zur Verfügung gestellt werden. Sie werden ebenfalls auf der Webseite der SEC ( www.sec.gov ) zum Abruf bereit stehen.
Die vorliegende Bekanntgabe stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Kaufaufforderung dar, noch werden solche Wertpapiere in einem Staat vertrieben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Vertrieb vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß der in einem solchen Staat geltenden Wertpapiergesetze gesetzwidrig ist.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte “zukunftsgerichtete Aussagen” zum Geschäft von Top Image Systems , Ltd., welche durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa “glauben”, “erwarten”, “planen” und ähnlichen Begriffe identifiziert werden können, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses und des erwarteten Erlöse aus der Aktienemission sowie der geplanten Verwendung dieses Erlöses. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, einschließlich (aber nicht beschränkt darauf), ob Top Image Systems Stammaktien anbieten wird oder nicht, dieses Angebot abschließen wird, der beabsichtigten Verwendung der Erlöse der Emission, welche sich aufgrund veränderter Marktbedingungen oder anderer Gründe ändern kann, sowie der Einflüsse genereller ökonomischer, industrieller oder politischer Rahmenbedingungen in den USA oder international. den Risiken und Unsicherheitsfaktoren, welche detailliert in den der SEC zugegangenen Veröffentlichungen beschrieben sind oder werden.Top Image Systems ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab), die zukunftsweisenden Aussagen zu aktualisieren, weder als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände.
Über Top Image Systems
Top Image Systems (TIS) zählt zu den führenden Anbietern von Software im Bereich automatisierter Dokumentenverarbeitung. TIS konzentriert sich auf maßgeschneiderte, intelligente Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen, wie z. B. der Rechnungseingangsverarbeitung im Umfeld SAP, anderen ERP Systemen sowie dem digitalen Posteingang/Input Management. Mit eFLOW stellt das Softwareunternehmen eine Plattform zur Verfügung, die alle eingehenden Informationen für die Weiterverarbeitung im Unternehmen zusammenführt und effizient aufbereitet. Das System ist in der Lage, unabhängig von der ursprünglichen Quelle, geschäftskritische Daten zu erfassen, auszuwerten und den weiteren Unternehmensanwendungen zur Verfügung zu stellen. Dabei werden Informationen beispielsweise vom Papier oder aus E-Mails, Telefaxen, elektronischen Dokumenten oder mobilen Applikationen ausgelesen.
Top Image Systems wurde im Jahr 1991 gegründet und ist als Aktiengesellschaft an der NASDAQ unter dem Kürzel TISA notiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit weiteren Niederlassungen in Deutschland (Köln), Großbritannien, China, Japan, sowie Nord- und Südamerika. Weltweit beschäftigt TIS 200 Mitarbeiter und vermarktet seine Lösungen in mehr als 40 Ländern – mit Fokus auf den europäischen Markt. TIS arbeitet dabei über ein mehrstufiges Netzwerk aus Distributoren, Systemintegratoren und strategischen Partnern, die führend in ihrem Bereich sind. Dazu gehören SAP, IBM, Accenture, Atos, Fuji/Xerox, CACI, Kodak, Konica Minolta, Unisys und Fujitsu.
Weitere Informationen unter www.topimagesystems.com
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